码支付

第三方电子支付行业定义

第三方电子支付是一种由具有信誉和实力保障的独立服务提供商运营的支付解决方案，它通过与银行卡组织（如银联）或清算机构（如网联）进行系统整合，来中介并确保交易双方在网络环境下的资金流转安全高效。在这一模式下，消费者在购买商品或服务后，并非直接向卖家付款，而是将款项存入或授权给第三方支付平台托管。一旦买方完成支付流程，第三方平台会接收到这笔资金，并负责确认交易有效后，通知商家款项已到位，进而协助完成整个交易过程，确保买卖双方权益得到妥善保障。

第三方电子支付行业分类

根据央行《非金融机构支付服务管理办法》中的分类，可以将第三方电子支付分为三大类：网络支付、预付卡发行与受理、银行卡收单。具体来讲，网络支付是指通过公共或专用的电子通讯网络，在交易双方之间执行货币资金转移的过程，涵盖诸如货币兑换、互联网在线支付、移动设备支付（如手机支付）、固定电话支付以及数字电视支付等多种形式。预付卡则是以营利为目的，通过特定载体和账户实现的先存款后消费的支付方式。银行卡收单则是指银行或支付机构通过销售点（POS）终端等受理终端为特约商户提供银行卡收款服务，并完成资金结算的过程。

第三方电子支付行业发展历程

第三方电子支付行业自2004年开始在中国兴起，经历了十多年的发展。在这段时间里，第三方电子支付行业从无到有、从小到大，逐渐成为了中国电子商务和移动支付领域的重要组成部分。2004年，支付宝成立，成为国内第一家获得央行颁发的《支付业务许可证》的第三方支付公司。此后，随着电子商务的快速发展，越来越多的第三方支付公司相继涌现，如财付通、快钱、易宝支付等。

2011年，中国人民银行发布了《非金融机构支付服务管理办法》，对第三方支付行业进行了规范和管理。同年，微信支付上线，开启了移动支付时代。2013年，支付宝推出了余额宝，引领了中国互联网金融的热潮。此后，各种理财产品和金融服务相继推出，进一步推动了第三方电子支付行业的发展。2016年，支付宝和微信支付的市场份额达到了90%以上，成为了中国移动支付市场的双寡头。同时，随着一带一路倡议的推进，第三方电子支付企业也开始向海外市场拓展。目前，中国已经成为全球最大的第三方电子支付市场之一，未来仍将继续保持良好的发展势头。

第三方电子支付行业上中下游

第三方电子支付的上游主要是银行、信用卡公司和支付机构等金融机构，它们为第三方电子支付提供支付通道、清算服务和风险管理等支持。而第三方电子支付下游应用行业则非常广泛，涵盖了电子商务、零售、餐饮、旅游、医疗、教育等多个领域。随着移动支付的普及和技术的不断创新，第三方电子支付已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。

我国第三方电子支付行业市场规模和增长率

当前，中国互联网支付市场已迈入成熟阶段，支付企业的规模和业态格局已基本稳定。各类第三方支付企业业务覆盖范围广泛，包括互联网支付、预付卡发行与受理、银行卡收单、数字电视支付以及移动电话支付等多种领域。服务对象也不断扩大，从传统的**、航旅、网游、电信等行业延伸至金融产品网销、服装、机械制造、直销和物流等传统行业板块。市场竞争日趋激烈，各家企业正积极探索新的市场拓展点和盈利模式。

得益于政策层面的积极推动和第三方电子支付企业的持续创新与努力，我国第三方电子支付市场实现了迅猛扩张。依据2022年度的数据统计，银行体系全年成功处理了共计2789.65亿笔电子支付业务，交易金额高达3110.13万亿元，相比上年同期，这两项数据分别实现了1.45%和4.5%的增长。同时，在同一时期，非银行支付机构在2022年完成了10241.81亿笔网络支付业务，交易总额达到了337.87万亿元。尽管相较于前一年度，其业务量及交易额分别出现了0.4%和4.95%的小幅下滑，但整体市场规模依旧显著庞大，彰显出该领域强大的市场基础和发展韧性。

在2023年的首季期间，中国第三方支付在互联网支付领域的市场交易总额实现了显著增长，达到了7.59万亿人民币这一里程碑式的数字，环比增长8.99%，增速稳健。在一季度的第三方互联网支付市场中，银联商务凭借26.47%的市场份额稳居行业首位；支付宝则以20.76%的市场占有率位居第二；腾讯金融则占据了第三的位置，市场占有率为18.32%。整体市场格局保持稳定，头部企业竞争态势明显。

依据中国支付清算协会发布的统计数据，2022年度非银行支付机构在实体线下场景的收单业务交易总额大约为36万亿元人民币。其中，拉卡拉、嘉联支付（隶属于新国都）、国通星驿（由新大陆集团持有）以及移卡四家公司在该领域的线下收单交易流水分别达到了4.52万亿、2.58万亿、2.35万亿和2.23万亿元。

从市场份额来看，在非银行支付机构所构成的实体线下收单市场中，拉卡拉占据了12.6%的比例，而嘉联支付、国通星驿及移卡则分别占据了7.2%、6.6%和6.2%的份额。拉卡拉自2019年实现3.25万亿GPV以来，至2021年增长至5.16万亿，尽管在2022年其GPV略微回落至4.52万亿，但仍显著高于新国都麾下的嘉联支付所达到的2.58万亿规模，稳居领先地位。

第三方电子支付行业政策

我国对于第三方电子支付行业的发展，制定了一系列详细的政策。在国家层面，2010年，中国人民银行发布了《非金融机构支付服务管理办法》，这是我国首部针对第三方支付行业的法规。随后在2015年和2016年，分别出台了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》和《支付机构网络支付业务管理办法》。为了推动电子商务和数字经济的发展，**还出台了《电子商务“十三五”发展规划》和《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》等政策，为移动支付等新兴支付方式提供了良好的发展环境。

另外，为了加强对支付体系的有效监管与合理化调整，国务院于2022年6月适时发布了《关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》。该指导意见着重强调了构建和完善省以下各级**间的转移支付制度，依据各地财政事权的实际情况，强化对财力不足地区的财政扶持力度，并致力于建立定期审视和评估转移支付效果的长效机制。各省市也积极响应国家号召，陆续发布了一系列政策鼓励发展第三方支付行业多元金融业态。这些政策的出台，旨在保障第三方电子支付行业的健康有序发展，同时也保护了消费者的权益，推动了我国电子支付行业的快速发展。

日期

政策

内容

2005年1月8日

《关于加快电子商务发展的若干意见》

强调了电子商务发展中的支撑体系建设，包括信用、认证、标准、支付和现代物流建设。其中，积极研究第三方支付服务的相关法规，大力推广使用银行卡、网上银行等在线支付工具。

2015年12月《非银行支付机构网络支付业务管理办法》

明确了第三方支付行业只能是中国支付体系的补充，作为非银支付机构，小额、便捷是其本质，需要做好客户信息安全、资金安全，以及风险防范。

2016年

《非银行支付机构分类评级管理办法》

该办法是互联网金融整治的一部分，针对此前行业乱象的整顿，极大地促进了行业的良性发展。

2022年11月28日

《关于深化“互联网+先进制造业” 发展工业互联网的指导意见》

提到了第三方支付的发展

第三方电子支付行业存在的问题

第三方电子支付行业作为我国数字经济的重要基础设施，在促进经济社会发展、提升金融服务效率和便利性方面发挥了重要作用。然而，随着行业的快速发展，也暴露出一系列亟待解决的问题。信息安全与隐私保护问题日益凸显。在提供便捷支付服务的同时，由于涉及大量用户敏感信息如银行账号、身份信息等，第三方电子支付平台面临着严峻的信息安全挑战。黑客攻击、数据泄露等事件时有发生，不仅严重损害了用户的合法权益，还对社会稳定和金融秩序构成了威胁。

第三方电子支付行业发展前景预测

其次，政策环境持续优化。**层面积极引导和支持金融科技发展，通过不断完善相关法律法规，强化对第三方支付行业的监管，既保障了金融安全稳定，也鼓励了行业的健康发展。同时，针对小微企业、“三农”等领域金融服务不足的问题，**大力推广普惠金融，进一步拓宽了第三方支付的应用场景和服务领域。再者，跨境支付业务的潜力巨大。在全球化背景下，跨境电商、留学旅游、国际汇款等活动频繁，第三方电子支付企业凭借高效便捷的服务优势，有望在跨境支付市场中扮演重要角色，实现全球化布局。

此外，大数据、云计算等技术的发展使第三方支付平台能够更精准地进行用户画像分析，提供个性化、定制化的增值服务，如消费信贷、财富管理等，从而拓展盈利模式，实现由单一支付服务向综合性金融服务平台的转型。总体来看，未来第三方电子支付行业将在技术创新、市场需求、政策支持等多重因素驱动下，保持稳健上升态势，不断挖掘新的价值增长点，并在推动经济社会数字化转型过程中发挥更为重要的作用。然而，行业亦需关注信息安全、合规经营、公平竞争等问题，确保在快速发展的道路上行稳致远。